하나머티리얼즈 3Q23 실적발표 및 주가전망

지난 14일 국내 반도체 부품 기업인 하나머티리얼즈 3분기 실적을 발표했습니다. 실적은 전방기업인 메모리 3사의 감산과 함께 최악의 국면을 지나고 있습니다.

오늘은 하나머티리얼즈의 3Q23 실적과 주가 전망에 대해 알아보겠습니다.

하나머티리얼즈는 식각 공정에 사용하는 실리콘 파츠 대표 기업입니다.

(1) 반도체 극미세화

반도체가 미세화 됨에 따라 식각 공정의 횟수가 늘어났고 식각 공정의 증가는 식각 공정에 사용되는 부품 수요도 확대시켰습니다.

식각 공정에서 실리콘 파츠를 생산하는 하나머티리얼즈가 주목 받고 있습니다.

(2) Electrode & Ring

하나머티리얼즈의 주요 제품인 Electrode는 웨이퍼 식각공정에 사용되는 부품으로 미세구멍으로 흐르는 가스를 플라즈마 상태로 변경시키는 역할을 합니다.

실리콘 웨이퍼에 도달한 플라즈마는 웨이퍼 위 불순물을 제거합니다.

Electrode와 함께 사용되는 부품으로 Guide Ring과 Focus Ring이 있는데 Guide Ring은 Elecrode를 웨이퍼에 고정하는 역할을 하고 Focus Ring은 Electrode에서 생성된 플라즈마를 정확한 위치로 모이게 하는 역할을 합니다.

(3) SiC

하나머티리얼즈는 신규 사업인 실리콘카바이드(SiC) 사업도 진행중이나 매출에서 차지하는 비중은 적습니다.

하나머티리얼즈 주가 및 실적 전망

현재주가는 49,350원으로 고점(53,800원)대비 8.9% 떨어졌지만 연초대비 51% 상승했습니다.

실적이 계속 하락하고 있지만 전방 수요 반등, 주력 고객사 점유율 상승 등으로 매도보다는 매수관점에서 지켜봐야 할것 같습니다. 목표가는 전고점 61,200원 근처로 잡으면 되겠습니다.

(1) 메모리 반도체의 수요가 회복세를 보이면서 수혜가 집중될 수 있습니다.

(2) 3D 낸드 고단화 추세가 본격화하면서 하나머티리얼즈의 핵심 사업인 실리콘 부품 수요가 늘어날 수 있습니다.

특히 주력 고객사의 시장 점유율이 늘면서 하나머티리얼즈가 제작·공급하는 ‘실리콘 카바이드링’의 수요가 크게 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 잉곳 내재화

하나머티리얼즈는 전체 원재료 매입액 중 잉곳 비중과 매출원가 중 잉곳 비중이 2019년 이후 급속도로 낮아지고 있어 잉곳 내재화가 거의 90% 이루어졌습니다.

잉곳내재화를 통해 향후 업황이 돌아설 경우 영업 레버리지의 폭발적 도움을 줄 것입니다.

2021~2022년 기록했던 30%초반의 경이로운 영업이익을 넘어설 수 있을 것이라고 확신합니다.

지금까지 하나머티리얼즈의 3Q23 실적에 대해서 알아보았습니다. 잃지 않는 투자 하시길 기원합니다.

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